公司公告7021
yobo体育app官网Flsmidth和Thyssenkrupp工业解决方案AG（Thyssen亚搏登录网krupp AG的全资子公司，“Thyssenkrupp”）已达成了一项协议，Flsmidth将获得Thyssenkrupp的采矿业务1（TK采矿）总代价（企业价值）为3.25亿欧元，相当于约24亿吨。预计交易的结束预计在H2 2022中，须遵守相关当局的习惯批准。
TK矿业是一个领先的全线矿业系统，物料搬运，矿物加工和服务解决方案供应商，这对Flsmid亚搏登录网th提供的高度互补。yobo体育app官网TK矿业有一个资产轻型商业模式，并在24个拥有工程和全球服务中心的国家提供，员工近3,400名。在2020年2该公司的营收为7.8亿欧元(约58亿丹麦克朗)，其中约三分之一来自服务。该业务实现了高个位数的负息税前利润率，预计在TK Mining正在进行的重组基础上，到2024年将恢复盈利。此外，与flsmith的合并提供了巨大的成本协同效应，创造了巨大的股yobo体育app官网东价值。
两家公司的合并将创建一家全球领先的采矿技术供应商，业务范围从矿井到工厂，通过互补性的产品提供和客户基础，以及改进的地理覆盖，扩展战略客户关系。此外，TK Mining广泛的主动安装基础，加上flsmith强大的现有服务机构，将提供额外的售后市场机会，而联合研发能力和组合组合将加速数字化yobo体育app官网和MissionZero解决方案的创新。亚搏登录网采矿业的特点是基本面良好，前景乐观，这是基于过去十年的投资不足和清洁能源转型带来的需求增加。此次收购的时机使flsmith能够从正在进行的采矿增长周期中获得更高的价值。yobo体育app官网
flsmith集团首席执行官托马斯·舒尔茨说:yobo体育app官网”TK Mining和flsmyobo体育app官网ith是完美的匹配，我很自豪地宣布这一协议的联合力量。这是一笔真正的转型交易，使我们能够通过创建一个更强大的人才库和世界上最大、最强大的矿业供应商之一，加快我们在矿业领域的增长雄心。我们互补的客户基础和完善的地理覆盖将为我们的客户提供强有力的价值主张。将TK Mining转变为flsmith的业务组合和模式是一个重要的机会，在这种业务中，更高利润率的服务业务占收入的60%左右。yobo体育app官网我期待着TK矿业的管理团队和优秀员工加入我们的组织。”
蒂森克虏伯集团首席执行官玛蒂娜·默茨表示:“yobo体育app官网Flsmidth是一个优秀的主人，为我们的采矿活动提供了一个非常好的新家。公司拥有强大的文化契合，是一个很好的比赛：商业模式是可比的;技术彼此相得益彰。结果是世界领先的技术提供者，来自坑植物。这也是我们员工的绝佳机会。合并的新公司将能够更快地推动创新和数字化，并将越来越关注可持续性和减少环境足迹的方法亚博电竞提快。“
引人注目的战略理由
FLSmidth和TK Mining的yobo体育app官网合并将创造一项2020年预计总收入为220亿丹麦克朗(30亿欧元)的业务，使FLSmidth的年度采矿收入增加了50%以上，并使FLSmidth成为采矿行业的顶级供应商。此次收购将加速flsmith的增长雄心，并将战略重点放在矿业上，yobo体育app官网预计在交易完成后，矿业将占集团收入的约75%。除了规模的竞争优势，flsmith将能够通过综合能力、更广泛的产品和更广泛的客户覆盖，为客户提供更强的价yobo体育app官网值主张。
| Proforma 2020. | yobo体育app官网 | TK矿业 | 结合 |
| 收入 | 164亿丹麦克朗(矿业:106亿丹麦克朗) | 〜DKK 5.8bn. | ~ 222亿丹麦克朗(矿业:164亿) |
| 盈利能力 | Ebita边缘：4.7％（采矿：8.4％） | 否定（预计为全年2024年为持股） | 积极的 |
| 自由现金流 | DKK 1.0bn. | 否定（预计为全年2024年为持股） | 积极的 |
FLSmidth的全面尽职调查表明，结合客户方法和服务设yobo体育app官网置，以及集中创新、采购、管理结构和优化的地理足迹，可以产生巨大的成本协同效应。通过令人信服的协同效应增加价值创造，通过将TK Mining的业务组合转变为flsmith的业务组合，存在显著的机会来增加服务，从而随着时间的推移显著提高利润率。yobo体育app官网
TK采矿的产品是具有FLSMIDTH的可持续发展和换算议程的理想选择。亚博电竞提快yobo体育app官网结合TK采矿的露天挖掘设备和系统，破碎，磨削亚搏登录网，输送和加工，拥有Flsmidth现有的高级产品，将加强业务的综合业务能力，从坑到工厂，减少环境足迹。yobo体育app官网
强烈的财政福利
该交易提供了一个有吸引力的机会，为Flsmidth的股东创造长期价值，并且由于协同效应的净效应，Flsmidth矿业将在2024年的净利润和现金流量贡献积极贡yobo体育app官网献。
到2024年年底，预计年运行率协同效益将达到3.7亿丹麦克朗(5000万欧元)，整合成本预计将达到5.6亿丹麦克朗(7500万欧元)，并将在三年内(2022-2024年)分阶段进行。
收购的资金通过债务设施抵押，这些债务设施可以在交易关闭之外，预计在交易关闭之前将补充股权。鉴于这笔交易的雕刻性质，项目集中于当前的TK采矿业务，以及集成期的预期持续时间，佛教计划批准，在非凡的股东特别大会上筹集高达20％的新股权。yobo体育app官网2021年8月26日举行。根据当前的市场条件，Flsmidth预计将增加15-20％的新股权。yobo体育app官网Danske Bank，J.P. Morgan和Nordea已被任命为协助这一进程。
交易完成后，将进一步通报收购影响的细节，包括增效和整合时间的更新。
关键交易亮点
- 总对价(企业价值)3.25亿欧元(24亿丹麦克朗)
- 股权价值2.41亿欧元(18亿丹麦克朗)，可能会在签署和交易期间发生变化
- EV / EBITDA标准化包括。合作效应低于4倍的员额集成
- 预期的汇率协同效应为3.7亿（5000万欧元）
- 预期的融合成本5.6亿（7500万欧元）
- 预期TK采矿将在同行基础上与2024年的净利润和现金流量积极贡献，除了协同作用的净效应之外
- 资金虽然债务设施，但在交易关闭的情况下可用，预计在交易关闭之前将部分通过公平享用
该交易是根据习惯监管批准和Zhysenkrupp AG监事会批准和正式批准的条件，以及Thyssenkrupp Industrial Solutions AG的监事会。亚搏登录网该交易预计将在H2 2022完成。直到那么两家公司将继续作为独立和竞争实体运作。J.P. Morgan证券PLC担任本次交易的唯一财务顾问。yobo体育app官网
yobo体育app官网Flsmidth 2021的财务指导不变。
电话会议
yobo体育app官网Flsmidth邀请投资者和分析师参加电话会议今天，2021年7月29日，下午14:00生成。将在呼叫中提供展示：https://www.yobo体育app官网flsmidth.com/en-gb/company/investors
在电话会议上，Thomas Schulz，集团首席执行官和Roland M. Andersen，Compfo，Comfo，将介绍交易，参与者将有机会在短短介绍后提问。
电话会议的电话号码是：
- DK + 45 78150109
- SE + 46 850558365
- 英国+44 3333009267
- 美国+1 6467224956
参加电话会议无需事先注册。
yobo体育app官网为全球采矿和水泥行业提供可持续生产力。我们为客户提供市场领先的工程，设备和服务解决方案，使他们能够提高性能，降低成本并降低环境影响。亚搏登录网我们的运营跨越全球，我们〜10,600名员工在60多个国家/地区出现。在2020年，Flyobo体育app官网smidth产生了164亿吨的收入。www.yobo体育app官网flsmidth.com.
联系人
媒体关系
Rasmus Windfeld， +45 40 44 60 60，rwin@yobo体育app官网flsmidth.com.
投资者关系
尼科利·莫里茨，+45 30 93 18 51，nicm@yobo体育app官网flsmidth.com
前瞻性陈述
本声明包含前瞻性陈述，反映了flsmith目前的期望和对未来事件的看法。yobo体育app官网有些前瞻性陈述可以通过术语和短语来识别，比如“估计”、“期望”、“目标”、“计划”、“项目”、“将”和类似的表达。这些前瞻性陈述包括但不限于以下方面的陈述:合并公司的预期特征;合并公司的预期财务业绩和特点;预计完成交易的时间和先决条件的满足情况，包括监管条件;拟议交易的预期收益，包括相关协同效应;将集成成本;以及对增加股本的预期。这些前瞻性陈述基于flsmith的信念、假设和对未来表现和事件的预期，并考虑到当前可用的信息yobo体育app官网。这些前瞻性陈述受到许多已知和未知风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性超出了flsmith的控制范围，其中任何一个都可能导致实际结果与此类前瞻性陈述存在重大差异。yobo体育app官网 Risks and uncertainties include among other: timing of completion of the transaction; performance of TK Mining until completion of transaction; the ability of FLSmidth to integrate TK Mining into FLSmidth’s operations; the performance of the global economy; the effect of changes in governmental regulations; disruption from the proposed transaction making it more difficult to maintain relationships with customers, employees or suppliers; and the impact on the combined company (after giving effect to the proposed transaction with TK Mining) of any of the foregoing risks, as well as other risk factors listed from time to time in FLSmidth’s public disclosures and other risks that have not yet been identified or which FLSmidth has not considered to be material. Except as required by law or rules and regulations, FLSmidth undertakes no obligation to publicly update or publicly revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.
1蒂森克虏伯的印度矿业业务是否会成为交易的一部分还在谈判中
29月2020年FYE.
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